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  • Bachelor

Gestion de Patrimoine, Assurance, Banque

  • Bachelor

Gestion de Patrimoine, Assurance, Banque

Les objectifs
de la formation

Formez-vous aux spécificités des métiers de la finance mais aussi plus spécifiquement aux métiers de la place financière luxembourgeoise et des fonctions back et middle-office.
Rejoignez une entreprise dans le domaine qui vous intéresse et en lien avec votre formation afin d’acquérir de l’expérience et encore davantage de connaissances.
Obtenez un diplôme reconnu par les employeurs au Luxembourg, en France et en Europe (UE), de niveau 6, 180 ECTS, et poursuivez ensuite avec notre Mastère européen Finance, Banking & Asset Management en 2 ans, ou intégrez le marché de l’emploi à l’issu de votre stage et de votre formation.

Durée

9 mois

Rythme

En alternance
1 jour école / 4 jours entreprise

Diplôme

Bachelor européen, titre de niveau 6, 180 ECTS

Admission

Bac+2, 120 ECTS
Inscription

Quels débouchés
après la formation ?

Employé(e) back ou middle office dans une banque ou une société de services financiers, PSF, à Luxembourg
Assistant(e)/Conseiller(ère) en placements financiers et immobiliers
Assistant(e) patrimonial(e) dans une agence bancaire ou un cabinet de gestion du patrimoine
Conseiller(ère) clientèle dans une société de services financiers en France ou à Luxembourg
Chargé(e) de clientèle dans une banque ou dans une société d’assurance
Transfer Agent, Corporate Actions officer Settlement Officer Operations / Oversight Officer,etc…
Depositary Officer, Fund Officer
AML/KYC Officer
Accountant / Fund Accountant Financial Analyst / Controller
Internal / External Auditor

Déroulé
du programme

UC D31 : Gestion de Patrimoine, Assurance, Banque 

 

I- Le contexte Règlementaire 

La règlementation

  • La réglementation des assurances
  • La réglementation bancaire et financière
  • La réglementation boursière

Le cadre de tutelle de la profession

  • L’aspect institutionnel
  • L’aspect déontologique
  • La résponsabilité
  • La rémunération

La digitalisation

  • Le cadre réglementaire
  • Les sanctions

 

II- L’environnement juridique et fiscal du patrimoine 

 Le droit patrimonial

  • La capacité juridique
  • Le droit de propriété
  • Le droit de la famille
  • La succession

Le droit des contrats

  • La typologie des contrats
  • Le contrat immobilier
  • Les contrats internationaux

La fiscalité du capital et du revenu

  • Les principes
  • La fiscalité du revenu
  • Les incitations fiscales
  • Les prélèvements sociaux

La fiscalité de la détention

  • La fiscalité lors de l’acquisition
  • Les impôts pour détention

La fiscalité de la transmission

  • Le régime des plus-values
  • La transmission à titre gratuit
  • La fiscalité internationales

L’approche du patrimoine professionnel

  • Les statuts-Le statut social du dirigeant
  • Le régime fiscal
  • La protection du patrimoine 

 

III- La dimension bancaire et financière du patrimoine 

L’environnement économique

  • Le marché monétaire
  • Les marchés financiers
  • L’organisation de la bourse

Le crédit

  • L’accès au crédit
  • Le formalisme
  • Les garanties
  • Les prêts aux entreprises

Le système bancaire

  • Les comptes
  • L’Epargne

Les actifs financiers

  • Les valeurs mobiliers
  • L’Epargne collective
  • La gestion de portefeuille

 

IV- La dimension assurantielle du patrimoine 

La protection des biens

  • Les assurances de biens et responsabilité
  • LES SINISTRES

La protection de la personne

  • Les statuts sociaux
  • Les solution prévoyance
  • Les solutions retraite
  • Le diagnostic social

L’assurance vie –Capitalisation

  • L’approche juridique
  • L’approche économique
  • Le fonctionnement
  • La fiscalité

Les stratégies patrimoniales

  • Les stratégies de transmission
  • Les stratégies d’optimisation patrimoniale

 

V- Les stratégies patrimoniales immobilières 

  • La typologie immobilière
  • L’Acquisition immobilière
  • La société civile immobilière
  • L’Optimisation fiscale

 

VI- Les techniques de vente et le bilan patrimonial 

Les techniques de commercialisation

  • La prospection
  • La gestion de la relation client
  • Les techniques de négociation
  • Le respect de la réglementation

L’approche globale

  • La collecte d’information
  • Le bilan patrimonial
  • Les préconisations
  • L’utilisation des outils informatiques

Le diagnostic économique et financier d’une entreprise

  • L’analyse-Lecture des documents comptables d’une entreprise
  • Les diagnostics patrimoniaux de l’entreprise

 

UC D32 : Épreuve Professionnelle de Soutenance d’un Mémoire 

 

UE A : Le projet européen : culture et démocratie pour une citoyenneté en action

Le management interculturel et les ressources humaines en Europe

 

UE B : Langue Vivante Européenne – Anglais

Utilisateur Indépendant – niveau B1 du CECR

 

 

I- Initiation aux Fonds d’investissement sur la place financière luxembourgeoise 

 

II- Initiation à la Banque Privée sur la place financière luxembourgeoise 

 

III- Initiation à l’Assurance sur la place financière luxembourgeoise

Conditions d'admission

Justifier au minimum d’un diplôme de niveau Bac +2, 120 ECTS.
Valider un dossier et un entretien d’admission.
Aucune limite d’âge.
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le mot
de la marraine

LOISEL Severine L22
Séverine Loisel
Director of Operations, banque Edmond de Rothschild, Luxembourg.
« Nous proposons une formation diplômante concrète, de proximité et alignée avec les spécificités et les besoins du marché luxembourgeois. Pour chaque étudiant-alternant, c’est une opportunité de bénéficier d’un programme qui répond aux besoins de son employeur et de se former sur le terrain tout en finançant ses études. »

Formez-vous aux spécificités des métiers de la place luxembourgeoise.

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